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長期保有優遇をチェックしよう

2020/03/25(水)

知って得する株主優待編集室

優待内容がグレードアップ 長期保有優遇をチェックしよう

長く持つほど“おトクでうれしい”

株主優待の「長期保有優遇」とは、一定期間以上の株式保有によって優待内容がアップグレードするというものです。株式を長く持つことで、もらえる商品やサービスの換算金額がアップしたり、優待品の数量が増えるといった“おトクでうれしい”制度です。

「長期」とされる期間は企業ごとに異なる

「長期保有」とされる期間は、企業によって異なります。「1年以上」に設定している銘柄が多いですが、なかには「5年以上」というものもあります。必ず条件をご確認ください。

【事例1】『知って得する株主優待』本誌の「企業レポート」掲載企業の中から該当する3例を紹介します。

  優待内容 長期保有の条件
7164
全国保証

3,000円分のQUOカード
(100株以上)

1年以上継続保有で5,000円分のQUOカードor特産品などにアップグレード!

※3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上
8697
日本取引所グループ

1,000円分のQUOカード
(100株以上)

1年以上継続保有で2,000円分のQUOカードにアップグレード!

※3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で規定の回数記載

※2年以上継続保有で3,000円、3年以上継続保有で4,000円にアップグレード

1年以上
5949
ユニプレス

オリジナルカタログ掲載の優待商品に交換可能な株主優待ポイント1,000ポイント
(100株以上)

1年以上継続保有で1,000ポイント追加進呈(合計2,000ポイント)にアップグレード!

※1,000株以上保有で2,000ポイント、3,000株以上保有で3,000ポイント進呈

※3月末日および9月末日の株主名簿に連続3回以上記載

1年以上

長期保有優遇型優待は増加傾向

下のグラフは、長期保有優遇制度を導入した企業数の推移です。

長期保有優遇制度導入の推移

長期保有優遇制度を導入する企業数は、2007年度を境にいったん減少しましたが、2010年度以降再び増加傾向を示しています。

【事例2】下記の3つの基準に該当する銘柄をピックアップ

  1. ① 100株以上保有で優待が受けられる
  2. ② 長期保有の条件を半年~1年以上の継続保有としている
  3. ③ 長期保有によって、優待品の概算価格が1.5倍以上になると見込まれる
  優待内容 長期保有の条件
1788
三東工業社

QUOカード1,500円分
(100株以上)

1年以上継続保有で3,000円分にアップグレード!

※6月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載

1年以上
2652
まんだらけ

まんだらけ株主優待券2,000円分
(100株以上)

1年以上継続保有で5,000円分にアップグレード!

※9月末日および3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上
3557
ユナイテッド&コレクティブ

自社運営店舗食事優待券3,000円分
(100株以上)

1年超保有で10,000円分にアップグレード

※2月末日および8月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上
4337
ぴあ

チケットぴあギフトカードやオリジナルシネマギフトカードなど2,500円分
(100株以上)

1年超で5,000円分にアップグレード加えて6,000円分の「ぴあ」(アプリ)有料コンテンツ利用権も追加進呈(合計11,000円相当)

※3月31日現在で2期以上継続保有

1年以上
5440
共英製鋼

オリジナルQUOカード1,000円分
(100株以上)

1年以上継続保有で2,000円分にアップグレード

※3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上
6458
新晃工業

図書カード1,000円分
(100株以上)

1年以上継続保有で3,000円相当の優待カタログからギフト進呈にアップグレード

※3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上
7172
ジャパンインベストメントアドバイザー

QUOカード1,000円分
日本証券新聞デジタル版購読券3カ月分(9,000円相当)
(100株以上)

1年以上継続保有でQUOカード3,000円分、日本証券新聞デジタル版購読券6カ月分(18,000円相当)にアップグレード

※12月末日および6月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上
8098
稲畑産業

オリジナルQUOカード500円
(100株以上)

継続保有6カ月以上で1,000円分にアップグレード

※各継続保有期間中のすべての基準日、9月末日、12月末日、3月末日、6月末日時点の株主名簿において、保有株式数の条件を満たし、同一の株主番号が継続して記載

6カ月以上
9273
コーア商事ホールディングス

QUOカード1,000円分
(100株以上)

1年以上継続保有で2,000円分にアップグレード

※6月末日および12月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載

1年以上

イラスト/マリマリマーチ

記事の内容は原則として、「知って得する株主優待2020年版」に掲載された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします

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